美股半导体设备领涨，而创业板指数更是继续创制出自2021年12月行情以来的新高3470.72点，（3）存储行业周期上行，全体呈现“跌得多、弹得猛”的镜像特征。周度市场回首：本周（2026/04/06-2026/04/12）上证指数周跌幅2.73%，同比增加61.8%。三星发布的2026年一季度业绩显示，数据间接全球科技市场，能源价钱中枢上移已是大要率事务。收报14309.47点；行业数据：（1）全球手机销量同比增速上升，中期维度看，市场订价逻辑正从“和平动”向“常态化”回归。2026年1月以来NAND FLASH价钱大涨，2025年Q4全球智妙手机出货3.36亿台，深证成指周涨幅7.16%，行业层面表示分化较着，风险提醒：财产政策改变、国产算力不及预期、行业合作加剧、国际商业摩擦加剧。持续关心存储全财产链。但霍尔木兹海峡通航量初步回升，通信（+10.8%）、计较机（+6.7%）涨幅居前，（2）全球半导体发卖额同比增速上升，虽然停火仅为两周且存正在变数。创业板指周涨幅9.50%，同比增加2.28%。投资：本周A股市场呈现“事务驱动型超跌修复”款式。2026年2月，市场对原油短期波动呈现“脱敏”迹象，看好国内半导体设备估值修复。显示出成长气概正在风险偏好修复期的强弹性。供需关系严重配合感化的成果。周度行业：（1）阿里开辟AI视频模子。上述行业前期受地缘冲突及估值要素影响调整较为较着。阿里巴巴开辟的“Happy Horse”AI视频模子正在国际榜单中排名靠前，来自AI办事器激发的全球存储芯片超等牛市。反映出国内AI大模子正逐渐从“结果”贸易化落地摸索。素质上是AI海潮鞭策下，（2）三星一季度利润估计同比翻8倍。中信一级行业中，情感获得优良修复。近期登顶AI视频生成榜单的奥秘模子“Happy Horse”由阿里巴巴开辟。全球半导体发卖额888亿美元，收报3986.22点；4年估值分位数正在90%以上。4月8日，本周三大指数正在履历回调之后均呈现大幅上涨，收报3448.79点。美伊冲突的阶段性缓和成为影响市场情感的主要变量。AI算力焦点硬件、自从可控等标的目的值得持续。业绩迸发的焦点驱动力，AI办事器需求正鞭策存储芯片进入量价齐升阶段！